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Macarena Fernanda Díaz - Garrigues
Macarena Fernanda Díaz Asociada sénior
[email protected]
  • Madrid
    +34 91 514 52 00
  • Abogada colegiada nº 143092

    I. Colegio de la Abogacía de Madrid

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Macarena Fernanda Díaz es asociada sénior del departamento de derecho mercantil en la oficina de Madrid, al que se incorporó en marzo de 2021.

Es abogada admitida en España, Buenos Aires y Nueva York, estando especializada en corporate finance, banking y fusiones y adquisiciones. 

Antes de incorporarse a Garrigues, Macarena realizó un máster en Derecho (LL.M.) en Columbia University y ejerció en un bufete de primer nivel en Estados Unidos, donde desarrolló una sólida carrera en el ámbito de la estructuración, negociación y documentación de operaciones de préstamo garantizados con activos y otros valores estadounidenses y de otros países y financiación estructurada.

También cuenta con una amplia experiencia como abogada argentina en operaciones financieras y de fusiones y adquisiciones locales y cross-border gracias a los años que ejerció en un despacho argentino distinguido por Chambers con el máximo reconocimiento, Banda 1.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España), del Colegio de Abogados de la Capital Federal (Argentina) y del Colegio de abogados del Estado de Nueva York (EE. UU.).

Experiencia

Macarena cuenta con una dilatada experiencia en transacciones cross-border con entidades financieras, fondos de capital riesgo, bancos de inversión y otras entidades crediticias, así como con prestatarios en una amplia gama de operaciones financieras (financiaciones puente, préstamos sindicados, refinanciaciones, compras apalancadas -LBOs-, bonos high yield, entre otros).

Ha participado en operaciones de financiación como:

  • El préstamo senior de 1.060 millones de euros a Benteler International AG.
  • El préstamo de 600 millones de euros otorgado a Apollo Global Management para la aquisición del 49,99% de Primafrío Corporación, S.A. 
  • El préstamo de 1.650 millones de euros otorgado a Platinum Fund para la adquisición de Urbaser S.A.U.
  • El préstamo revolving de180 millones de euros a eDreams ODIGEO S.A.
  • El préstamo de 525 millones de dólares americanos a Global Infrastructure Partners para adquisición de ciertos proyectos de energía renovables (solar y eólica) ubicados en Europa, América Central y del Sur.
  • El préstamo de 695 millones de dólares y  250 millones de euros a Venga Finance S.à.r.l y Venga Finance LLC.

Asimismo, asesorado en operaciones de mercados de capitales con bonos high yield  y obligaciones convertibles como:

  • La primera emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en el año 2028 por 525 millones de euros y 500 millones de dólares americanos a 9,365% de Benteler International AG. Transacción galardonada en la categoría "Europe High-Yield Bond" por los prestigiosos premios IFR edición 2023.
  • La doble emisión de bonos (i) senior preferred fixed-rate con vencimiento en el año 2029 por 1.000 millones de dólares a 5.381% y (ii) senior non-preferred callable fixed-to-fixed rate con vencimiento en el año 2035 de BBVA.
  • La emisión de bonos AT1 CoCo (con opción de rescate en 6 años) a 9,375% de BBVA.
  • La emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en el año 2027 por 425 millones de euros a 10,8700% de CIRSA (parte del portfolio de Blackstone).
  • La emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en el año 2027 por 375 millones de euros a 5,5000% de eDreams ODIGEO S.A.
  • La emisión de bonos senior con vencimiento en el año 2027 por 150 millones de dólares americanos a 5,5000% de Geopark Limited.
  • La emisión de bonos senior verdes con vencimiento en el año 2028 por 400 millones de dólares americanos a 4,125% de Atlantica Sustainable Infraestructure PLC.
  • La emisión de bonos senior garantizados con vencimiento en el año 2028 por 390 millones de euros a 3,500% de Grupo Antolín Irausa, S.A.U.
  • La emisión de bonos convertibles con vencimiento en el año 2028 por 825 millones de euros a 1,125% de International Consolidated Airlines Group, S.A.

Domina los idiomas español e inglés.

Formación académica

  • Graduada del Máster Universitario en el Ejercicio Profesional de la Abogacía y la Procura en la Universidad Internacional de la Rioja (España), 2023 - 2025.
  • Graduada en Derecho por la Universidad Internacional de la Rioja (España), 2022-2024.
  • Máster en Derecho (LL.M.) por Columbia University School of Law (Nueva York), con las máximas calificaciones (Harlan Fiske Stone Scholar), 2018-2019.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Facultad de Derecho (Argentina), graduándose con las máximas calificaciones, 2009-2013.

Pertenencia a instituciones

  • Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (España) desde el año 2025.
  • Miembro del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York (New York State Bar) desde el año 2020.
  • Miembro del Colegios de Abogados de la Capital Federal (Argentina) desde el año 2014.

Servicios

Bancario y Financiero
Mercado de Valores
Energía
Private Equity

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