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La Comisión Europea aprueba los planes de reestructuración de Liberbank, Caja3, Banco Mare Nostrum y Banco CEISS

19/12/2012
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En el marco de la reestructuración del sector financiero español y conforme a lo acordado en el Memorando de Entendimiento celebrado entre España y los países de la Zona Euro en julio de 2012, la Comisión Europea ha anunciado la aprobación, entre otros a los efectos de las normas sobre ayudas estatales, de los planes de reestructuración de los bancos españoles Liberbank, Caja3, Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco CEISS. La aprobación supone que los bancos pueden recibir la ayuda del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en el contexto del programa de asistencia financiera para recapitalizar el sector bancario español.

Según la Comisión Europea, las medidas de reestructuración permitirán que Liberbank, BMN y Banco CEISS vuelvan a ser rentables a largo plazo.

Las medidas prevén:

- Una reducción significativa del balance de estas 3 últimas entidades en 2017, respecto a 2010: más de un 40 para BMN, sobre el 30% para CEISS y cerca del 25 % para Liberbank.

- En el caso de Caja3, se prevé su integración en Ibercaja, con lo que dejará de existir como entidad independiente.

- La reorientación del modelo empresarial de los bancos para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las PYME en las regiones en las que habían operado tradicionalmente.

- El cese en la actividad de préstamos a proyectos inmobiliarios, o el mantenimiento de una actividad marginal en este ámbito.

- La limitación de su presencia en el negocio de banca mayorista.

- La transferencia de activos a la SAREB.

- La venta del Banco CEISS antes de que finalice el período de reestructuración (2017)

- La cotización en Bolsa de BMN y Liberbank antes de que finalice el período de reestructuración.

- La absorción de las pérdidas soportadas por los cuatro bancos y sus accionistas (es decir, los tenedores de acciones y capital híbrido) que garantizará un reparto satisfactorio de cargas y una contribución propia adecuada a la financiación de los costes de reestructuración significativos.

- La cesión por los bancos de una serie de participaciones industriales y filiales.

- La limitación en las retribuciones para las entidades controladas por el FROB

- La prohibición de pagos de cupón hasta que no se hayan aplicado plenamente las medidas de reparto de la carga sobre los instrumentos híbridos

- La prohibición de realizar publicidad sobre la ayuda estatal ni su utilización para realizar prácticas comerciales agresivas.

- La prohibición de crecimiento inorgánico a Liberbank, Banco CEISS y BMN.

En conjunto, los fondos del programa destinados a estos cuatro bancos ascenderán a 1.865 millones de euros:

- 124 millones de euros en el caso de Liberbank mediante la suscripción de Cocos

- 407 millones de euros para Caja3 mediante la suscripción de Cocos

- 730 millones de euros para BMN mediante la suscripción de acciones y

- 604 millones de euros para Banco CEISS mediante la suscripción de acciones.

Las restantes necesidades de capital de los bancos identificadas en las pruebas de resistencia se cubrirán mediante el reparto de cargas (que aportará más de 2 000 millones de euros de capital), la venta de activos y otras medidas de gestión (más de 1 000 millones de euros), y la transferencia de activos y préstamos tóxicos a la sociedad de gestión de activos Sareb (en torno a 1 000 millones de euros).

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Los planes concretos de cada entidad no han sido hechos públicos todavía por la Comisión.

Garrigues ha actuado como asesor del FROB ante la Comisión Europea en materia de ayudas estatales. El despacho ha venido desempeñado dicho papel desde la creación del FROB en 2009 en relación con todos los procesos de restructuración de entidades realizados desde ese momento.

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